Türk indirim korucusu, yaklaşık 640 milyon dolarlık halka arz aldı
Türk iskontolu Şok, ilk halka arzında (IPO) borcunu ödemek için en az 2,6 milyar lira (640 milyon $) zam yapmasını planlıyor, kitapçılardan biri de 9 Nisan’da, İstanbul’daki bir dizi yüksek profilli listelerin sonunu söyledi. .
Şok, 4,700’den fazla mağazası ve 21.000 çalışanı ile Türkiye’nin en büyük indirim perakendecilerinden biridir. Reuters geçen yıl Şok’un 2018 flotasyon planladığını bildirdi. Şok, kaynakların Mayıs ayında açıklanması beklenen dört Türk şirketinden biri olduğunu belirtti.
Şirketler, İstanbul’da rekor seviyelere yakın olan hisse senedi fiyatlarından ve Türk listelerine yönelik güçlü uluslararası talepten yararlanıyor. Siyasete bakış konusundaki endişeleri derinleştirmesine rağmen, Türkiye Avrupa’nın en genç nüfusuna ev sahipliği yapıyor ve ekonomik büyüme güçlü olmaya devam ediyor.
Şok, mevcut borcunun tamamını geri ödemede kullanılacak olan listeden en az 640 milyon dolar çıkarmayı planladığını belirtti. Fazla bir kararın henüz kararlaştırılmamış olması gerekiyordu.
Şubat ayında bir kaynak yüzde 35-40 arasında listelenebilir. Godiva çikolatası ve McVitie’nin bisküvilerinin yer aldığı gıda devi Yıldız Holding’in yatırım kolu olan Gözde Girişim’in sahibi olduğu yüzde 39’dur. Hollanda merkezli yatırımcı konsorsiyumunun yarısına sahipken, Templeton Asset Management tarafından işletilen özel sermaye fonu yüzde 10’dur.
Ayrı bir gelişmede, lüks perakendeci Beymen Mağazacılık, sermayenin yüzde 46’sına kadar olan bir halka arz ile devam etmeyi planladığı belirtildi.
Şok ve Beymen’in yanı sıra, giyim perakendecisi DeFacto ve lojistik şirketi U.N. Ro-Ro’nun da Mayıs ayına kadar sıralaması bekleniyor.
9 Nisan’da DeFacto, Ortak Menkul ve Citigroup Global Piyasaları ile ortak global koordinatör ve ortak kitapçı olarak hareket ederek Borsa İstanbul’da halka arzını sürdürmeyi planladığını açıkladı.
JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse ve Ünlü Menkul, Şok listesindeki ortak küresel koordinatörlerdir. Bookrunners Citigroup ve Garanti Yatırım’ı içermektedir.
Son Yorumlar